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因为这些顶级投行来做承销，是类似於中介一样，要按比例拿分成的。
承销的金额越多，他们能拿到的钱就越多，这个比例一般是6%，也就是说郑直这次承销的股份价值720亿美元，高盛和大摩的人作为共同承销商，能拿到720*0.06=43.2亿美元的现金收入。
每增加1%的股份承销，他们就能多拿到7.2亿美元的佣金，自然站在他们的立场上想要多让郑直发行，这也是为什么叮咚作为发行公司，要和承销商进行不停地博弈的原因。
但是问题是郑直根本不需要发行新股来扩充公司的帐户啊。
5年计划又不是一口气把钱全部出去，77號集团帐面上还躺著2700亿美元呢。
如果说要套现的话，郑直现在不动用任何的公司资產，单单是自己的帐面上就有超过230亿美元的现金。
而且按照旧股发行里面，他自己要发行掉手里2%的股份，按照1.2万亿美元的1p0估值，这次ip0之后他个人的现金储备將会在年底的时候超过500亿美元。
500亿美元的个人现金流，加上2700亿美元的公司现金流，郑直还需要发行新股吗？
別逗你郑总笑了。
一个小时之后，大摩的人也来了。
摩根斯坦利旧金山tmt组的主管合伙人看来就是做过尽调的，知道郑直根本不缺钱，这次谈话的日程则全部围绕著关於首次ip0的订单的进行討论。
为什么说高盛和大摩是顶级的承销商，並且在收取6%的佣金的同时依旧长期坚守在顶级投行一线，各大公司在上市ip0的时候都喜欢找他们作为承销商呢，原因就在於他们的人脉关係网，以及他们十分擅长拉高股价和保持股价稳定。
並不是所有的机构投资者都有资格来认购叮咚的股份的，首先养老金、主权基金、大型公募基金这类的长期资金占比一定要占绝大多数，一旦对冲基金占大多数就会导致上市后容易砸盘，而且大机构缺席也会让投资者们认为这家公司会存在一些不知道什么情况的隱患，进而导致对公司未来失去自信。
高盛、大摩这类顶级投行在承销ip0的时候敢收这么贵的价格，很大一部分原因就在於他们会主动帮郑直去做筛选，去挑选和主动接触超优质的长期资金，例如挪威政府养老基金、卡达投资局、阿布达比adia、新加坡gic等等。
“我们两家合作过挺久了，”
大摩的人笑著说道，“我们两家做主承销，jp
摩根、旗、巴克莱、瑞银ubs做联席管理人，我可以打包票的说您的首日涨幅能超过30%。”
郑直点了点头，给整个会议定调：“贝莱德和俄罗斯主权基金想要卖的那2%
也由你们去协调和认购，没问题吧？”
大摩的合伙人露出了一个和善的笑容。
他合上了钢笔，率先站起身朝郑直伸出了手。
“合作愉快，郑先生，”
他笑著说道，“或许我们会一同见证歷史：世界歷史上第一个市值超过1.2万亿美元的公司。”
郑直也站起身来，礼貌地和合伙人握手，双方主管最终把合同敲定了下来。
第二天一早，三方的律师、会计师事务所一起进场，开始了漫长而枯燥的尽职调查。
来自四大会计师事务所的审计团队连天连夜地进行工作，把私人安保的业务儘可能地从发行主体里面摘出来，只保留社交、gg、直播和云服务的功能。
8月份到9月份的这一个月，郑直把时间都在了应付美利坚的证券交易委员会的审查上。
对於史上最大独角兽，以及史上最大的ipo金额，美利坚证券交易委员会显得极为谨慎。
常规的审查只有2—4轮，但是这次叮咚上市涉及的资金太过巨大，因此这次的审查也是来到了史无前例的6轮之多。
审查的问题包括质询数据的真实性、审核招股书、判断你有没有內部交易、
故意哄抬股价、拉盘出货等等。
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